Velkarahoitus

Elisalla on vahva kassavirta ja tehokas pääomarakenne 

Elisa on keskittänyt velkarahoituksen emoyhtiöön, joka huolehtii tytäryhtiöiden rahoituksesta. Keskitetty rahoitustoiminto hallinnoi rahoitustoimintaa ja velkaportfoliota varmistaakseen optimaaliset rahoitusjärjestelyt minimoimalla rahoitusmenot ja jälleenrahoitusriskin sekä takaamalla likviditeetin kaikille konserniyhtiöille.

Elisan nykyisten luottoluokitusten säilyttäminen on tärkeä osa rahoitusstrategiaa. Mittarit: nettovelka/EBITDA 1,5-2,0X sekä omavaraisuusaste > 35 %.

Avainluvut

EMTN-joukkovelkakirjalainaohjelma

Elisa perusti eurooppalaisen joukkovelkakirjalainaohjelman (European Medium Term Note, EMTN) vuonna 2000. Ohjelma päivitetään vuosittain ja se on keskeinen lähde Elisan keskipitkälle ja pitkälle velkarahoitukselle.

Liikkeeseenlaskija: Elisa Oyj

Ohjelman koko: EUR 1,500,000,000

Listaus: Luxembourg Stock Exchange

Järjestäjä: Nordea

Dealers: Danske Bank, Landesbank Baden-Württenberg, Nordea Pankki, OP Yrityspankki, SEB, Unicredit ja Swedbank

Liikkeeseenlasku- ja maksuagentti: The Bank of New York Mellon

Kestävä rahoitus

Elisan missio on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme sitoutuneet vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan myös rahoituksen osalta.

Allekirjoitimme vastuullisuustavoitteisiin sidotun syndikoidun lainajärjestelyn 2021 ja julkaisimme kestävän rahoituksen viitekehyksen 2022 tukemaan yhtiön kestävän kehityksen tavoitteita. Elisa voi laskea liikkeelle joukkovelkakirjalainoja ja muita rahoitusinstrumentteja viitekehyksen mukaisten vastuullisten investointien ja hankkeiden rahoittamiseksi tai jälleenrahoittamiseksi. Ensimmäinen vihreä joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeelle 20.9.2023

Vastuullisen rahoituksen viitekehys sisältää Elisan ilmastotavoitteiden lisäksi digitaalisen ja sosiaalisen vastuun osa-alueet. Sovellettavat kategoriat:

Energiatehokkuus
Uusiutuva energia
Ympäristöystävälliset rakennukset ja konesalit
Digitaalinen inkluusio
Sosiaalinen inkluusio 

Dokumentit

Elisa Sustainability Finance Framework

Sustainalytics Second Party Opinion

Elisa Green Bond Report September 2024

Limited Assurance Report Elisa Green Bond 2024

Viitekehyksen laatimisessa neuvonantajana toimi Handelsbanken Capital Markets ja riippumattoman arvion (Second Party Opinion) on tehnyt Sustainalytics. Viitekehys on kansainvälisen pääomamarkkinayhdistyksen (International Capital Markets Association, ICMA) Green Bond ja Social Bond -periaatteiden ja Sustainability Bond -ohjeistuksen sekä LMA:n (Loan Market Association) vihreitä ja sosiaalisia lainoja koskevien periaatteiden mukainen.

Elisa raportoi näillä sivuilla viitekehyksen puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen allokaatiosta ja vaikuttavuudesta.

Luottoluokitukset



 

Pitkäaikainen varainhankinta

Lyhytaikainen varainhankinta

Uusin julkaistu lausunto (pdf)

Moody's Investors Services
moodys.com
Baa2 (stable)-30.7.2024
S&P Global Ratings
spglobal.com
BBB+ (stable)A-215.4.2025

Yhteystiedot

Juho Saarinen

Rahoitusjohtaja
Puh. 044 535 0595
juho.saarinen@elisa.fi

Elisa sijoittajasuhteet

investor.relations@elisa.fi